What is Your Plan?

תכנון וליווי פיננסי

plan-1

נפגשים ומכירים על כוס קפה


נפגשים ומכירים אתכם – ויוצרים קשר אישי.

כך אנחנו מבינים לעומק ובצורה מיטבית

את הצרכים והמאפיינים הייחודיים

של המשפחה הייחודית שלכם.

plan-2

מתאימים לך תוכנית אישית


מתאימים לכם תיק מאוחד

של כל הביטוחים, הפנסיה והקרנות,

שיהיה הכי נכון עבורכם,

כרגע, ולטווח הארוך

plan-3

ממשיכים לעקוב באופן שוטף


ממשיכים לעקוב אחרי התיק והביצועים שלו בשבע עיניים,

אנחנו מקפידים על קשר דינאמי ושירות אקטיבי ויוזם

ועל עדכון התיק שלכם בהתאם לכל מה

שמתחדש בדרך, בחיים שלכם ובשוק הפיננסי.

עובדים כדי שתהיו בטוחים

אנחנו מאמינים בתכנון קפדני ומקצועני – 

בדיוק כמו תכנון פיננסי של עסק מצליח, שאתם,

ראשי המשפחה, המנכ"לים שלו. כך, תוכלו להבטיח

שהחלומות, התוכניות והרצונות החשובים ביותר שלכם

יצאו לפועל – ושהכסף שלכם ישמור עליכם.

cofee

1נפגשים ומכירים
על כוס קפה

בפגישה הראשונה נשב על קפה (או תה), ונלמד מכם מהם המאפיינים הייחודיים של המשפחה שלכם, מהן היכולות שלה – ומהן התכניות שהכסף שלכם צריך להשיג עבורכם. מתוכם, נוכל למפות את:

coffee
אמטרות התכנון
בהאנליזה הפיננסית של תיק ההשקעות
בדיקת כל התכניות והמסלולים, בכל התחומים הנחוצים ממגוון החברות הקיימות

3ממשיכים לעקוב
באופן שוטף

עושים את כל העבודה
עכשיו, כשתיק ההשקעות מאוחד בידיים מקצועניות, לכם נותר רק לבחור בין האופציות שאנחנו מציעים לכם – אנחנו עובדים עם כל הגופים הפיננסיים בשוק, בשקיפות מלאה מולכם, ושומרים על האינטרסים שלכם. אנחנו מבצעים עבורכם את כל הצעדים הנדרשים:
א. עורכים שינויים במסלולים קיימים
ב. רוכשים תכניות חדשות
ואתם נהנים מהתנאים הנוחים ביותר והתשואות האופטימליות, (בהתאם לסיכון שתבחרו), בלי הטרטור מול כל החברות.
תמיד עם האצבע על הדופק
החיים שלנו לא עוצרים לרגע, וגם התכנון הפנסיוני -ביטוחי שלנו
חייב להתאים את עצמו. לכן, אנחנו מאמינים במערכת יחסים פעילה
עם הלקוח, ובשירות אקטיבי ויוזם. אנחנו מציעים:
follow
follow-1

מעקב שוטף

עוקבים אחרי תוצאות
התיק באופן שוטף

follow-2

עדכון שוטף

פונים אליכם כאשר משהו
משתנה בתוכניות, במסלולים
או בסביבה הפיננסית

follow-3

פגישות מסודרות

נפגשים אתכם בצורה מסודרת כדי להבין את
הצרכים והמטרות שמשתנים עם שלבי החיים השונים – פעם בחצי שנה, או כשנוצר צורך.

whistle

יוצאים לדרך!

כך, אנחנו יכולים לתת לכם לא רק שירות חסר תקדים,
אלא גם – ובעיקר – שקט נפשי:
כשהכסף שלכם נמצא במסלול הנכון ביותר עבורו בכל זמן
בטוח שתוכלו להגשים בעזרתו את המטרות שלכם.