תכנון וליווי פיננסי
נפגשים ומכירים אתכם – ויוצרים קשר אישי.
כך אנחנו מבינים לעומק ובצורה מיטבית
את הצרכים והמאפיינים הייחודיים
של המשפחה הייחודית שלכם.
מתאימים לכם תיק מאוחד
של כל הביטוחים, הפנסיה והקרנות,
שיהיה הכי נכון עבורכם,
כרגע, ולטווח הארוך
אנחנו מאמינים בתכנון קפדני ומקצועני –
בדיוק כמו תכנון פיננסי של עסק מצליח, שאתם,
ראשי המשפחה, המנכ"לים שלו. כך, תוכלו להבטיח
שהחלומות, התוכניות והרצונות החשובים ביותר שלכם
יצאו לפועל – ושהכסף שלכם ישמור עליכם.
1נפגשים ומכירים
על כוס קפה
בפגישה הראשונה נשב על קפה (או תה), ונלמד מכם מהם המאפיינים הייחודיים של המשפחה שלכם, מהן היכולות שלה – ומהן התכניות שהכסף שלכם צריך להשיג עבורכם. מתוכם, נוכל למפות את:
3ממשיכים לעקוב
באופן שוטף
עוקבים אחרי תוצאות
התיק באופן שוטף
פונים אליכם כאשר משהו
משתנה בתוכניות, במסלולים
או בסביבה הפיננסית
נפגשים אתכם בצורה מסודרת כדי להבין את
הצרכים והמטרות שמשתנים עם שלבי החיים השונים – פעם בחצי שנה, או כשנוצר צורך.
כך, אנחנו יכולים לתת לכם לא רק שירות חסר תקדים,
אלא גם – ובעיקר – שקט נפשי:
כשהכסף שלכם נמצא במסלול הנכון ביותר עבורו בכל זמן
בטוח שתוכלו להגשים בעזרתו את המטרות שלכם.