נעים מאוד! אנחנו Plan A. מומחים פיננסים, המתמחים בניהול כספים, ביטוחים ותכנון פנסיוני, הכל בתיק אחד מאוחד, תחת קורת גג אחת. איתנו, גם המשפחה שלך יכולה ליהנות משירות פרטי וצמוד של מנהל כספים אישי, שמלווה אתכם בנאמנות ולאורך זמן, ומטפל בכל התחומים הכספיים החשובים – חסכונות, ביטוחים, פנסיה ועוד.
הצוות שלנו נולד מתוך גישה חדשה, המאפשרת לכם, ראשי המשפחה, לקחת את המושכות לידיים ולנהל את כספי המשפחה בצורה הטובה ביותר – עם תכנון מראש, הבנה של יעדים ומטרות ויצירת הדרכים להשיג אותם… כי החלומות המשפחתיים שלכם חשובים לא פחות מכל תוכנית עסקית!
בגישה הזו, המקצוענות שלנו ממקסמת את היכולות של המשפחה שלכם – מאחדת את כל השירותים הדרושים לה, יוצרת תיק פיננסי שבו כל חלק משלים ומתחבר לחלק האחד, ובעיקר בוחנת מה המשפחה צריכה – ולא מה החברות השונות רוצות להציע.
כשהתחלנו, התבוננו מסביב, בחנו את המוצרים המורכבים שיש היום בשוק אל מול הצרכים החדשים של כל משפחה, והחלטנו לבנות צוות שיעשה דברים אחרת – צוות שעובד בשבילכם. אנחנו מסתכלים על כל המשפחה, אנחנו מסתכלים על כל הפתרונות, ואנחנו בעיקר מתאמצים.
כל אחד מאיתנו הוא מומחה פיננסי, עם קורות חיים עשירים – השכלה גבוהה ממוסדות מכובדים ביותר, ניסיון מקצועי עשיר, ידע מקיף ויכולת ניתוח מעולה.
מנהלי הכספים שלנו פועלים באובייקטיביות ומחזיקים לנגד עיניהם את טובת המשפחה – אנחנו עובדים עם כל הגופים הפיננסיים בשוק, ובוחרים לכל לקוח ומשפחה את הפתרונות והמוצרים שהכי מתאימים, טובים ומשתלמים עבורם. והכל, כמובן, בשקיפות מלאה.
תכנון פיננסי טוב חייב להתבסס על היכרות אישית, ולכן, ב-Plan A מנהל הכספים האישי שלכם ילווה אתכם באופן קבוע ולאורך זמן. מקצוען אמיתי מכיר הרבה יותר ממספרים ותשואות – הוא יכול להתאים למשפחה את הפתרונות והמוצרים הטובים והנכונים ביותר עבורה – לטווח הקצר והארוך.
כשתעבדו עם Plan A, גם אתם תכירו אותנו – את הפנים, את הקול ואת מספר הנייד שלנו. כי אנחנו מאמינים בקשר אישי ודינאמי עם הלקוח, בשירות אקטיבי ויוזם, ואנחנו תמיד במרחק שיחת טלפון או אימייל אחד.
כולנו ב-Plan A מכירים היטב את כל האפשרויות המגוונות לחיסכון, את כל תכניות הביטוח והפנסיה, מסלולי ההשקעה ובעיקר – מי הניב את התשואות הטובות ביותר בשנה האחרונה, מי סיפק תשואות מדהימות בחמש השנים האחרונות, ואיך לנתח את הררי המידע כדי להבין מי צפוי להמשיך ולספק תשואות טובות… וכל זה, בהתאמה אישית עבורכם..
בחירה במנהל כספים אישי יכולה לחסוך לכם לא מעט כסף – בחיסכון והוזלה של עלויות דמי ניהול ועמלות, מניעת כפילויות וטעויות, בחירת מוצרים פיננסים נכונים ומתאימים יותר ובחירה בתשואות הטובות והנכונות ביותר עבורכם.
אנחנו מספקים תחת קורת-גג אחת את כל פתרונות התכנון הפיננסי, לכל הדיסציפלינות הכספיות שקשורות לחיי המשפחה: חסכונות לכל הטווחים, ביטוחים כנגד כל סוגי הסיכונים ועוד.
הלקוחות של Plan A הם… אתם. בין לקוחותינו כיום שכירים ועצמאים, רווקים ומשפחות צעירות, רופאים, אנשי שוק ההון, מהנדסי הייטק, אנשי שיווק ופרסום, עורכי דין, רואי חשבון, אדריכלים, מנהלים ומורים במשרד החינוך, ועוד רבים וטובים.
אביב החל את הקריירה בבנק השקעות השוויצרי UBS בארה"ב ולאחר מכן בקרן ההשקעות JVP.
את הכניסה לעולם של ביטוח פנסיוני עשה אביב ב-2011 כשהבין שמה שבאמת חסר זה שירות ומענה ללקוח בעולם שרק נהיה מורכב יותר.
אביב מחזיק ברשיון פנסיוני של הרשות לניירות ערך, ומציע שירותי ייעוץ פנסיוני מזה מספר שנים, אבל הרבה יותר חשוב מזה – הוא מחזיק בדעה שונה על כל עולם הביטוח והפנסיה
